私たちの役割
Financial Planner ファイナンシャル・プランナー（営業職）
人生における夢や目標を叶える為に、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」と言います。そしてこのファイナンシャル・プランニングには、家計に関わる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、皆さまと共に考え、サポートする専門家がファイナンシャル・プランナーです。ご相談者さまお一人おひとりのライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら現状を分析し、暮らしや人生に関わるお金のプロフェッショナルとして、長期的、総合的な観点からアドバイスすることが私たちの役割です。
interview
感謝の言葉を原動力に、
人生に寄り添う提案を
- Q1.仕事内容を教えてください
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私たちファイナンシャル・プランナーの使命は、クライアントが思い描く理想の人生を、お金の面から具体化し、実現へ導くことです。単に現状の家計を改善するだけでなく、結婚、出産、老後といったライフステージの変化を見据え、お一人おひとりの未来をデザインしていく面白さがあります。
LiveNeedsは、保険だけでなく、投資信託や住宅ローン、自動車などといった幅広い分野を扱えるため、ご相談者さまの人生設計をトータルでサポートできる点が大きな強みです。「限られた商品」ではなく「本当に必要な選択肢」をご提案できるからこそ、人生の多様なテーマに寄り添いながら、プロとして妥協のない提案スキルを身につけることができます。
- Q2.仕事のやりがいを教えてください
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保険に対するイメージを変えていくことも、私の仕事の一つだと思っています。
正直、保険業界には「売り込まれる」「難しい」「よく分からない」といった、あまり良くない印象を持たれている方も少なくありません。
だからこそ、皆さまにとって本当に意味のある提案を積み重ねていくことで、少しずつでもそのイメージを変えていきたいという想いで仕事をしています。
その想いが通じ、ご相談者さまから「あなたに相談して本当に良かった」と言っていただけた瞬間は、何にも代えがたいやりがいです。
自分の提案が、ご相談者さまの未来を支える確かな盾になる。その責任の大きさと、ダイレクトに届く感謝の言葉が、私の次なる挑戦への大きな原動力になっています。
- Q3.会社の雰囲気を教えてください
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私は会社を選ぶときに“人”を一番大切にしてきたのですが、その価値観にぴったり合う環境がここにはありました。
初日から周りの皆さんが温かく声をかけてくれたり、困った時には自然と手を差し伸べてくれたりと、「この会社は本当に人を大事にしているんだな」と実感できる場面がすごく多かったんです。入社前の期待を、良い意味で裏切られるほどでしたね。
また、挑戦したいと思ったことをすぐに形にできるスピード感があり、日々やりがいを感じています。
さらに、社長の考え方や判断基準を間近で学べる点も、この会社ならではの価値です。経営視点に触れる機会が多いことで、自然と視野が広がり、自身の成長スピードが加速しているのを実感しています。