法人のご相談者さま
ご相談者さま事例
経営と個人資産の整理で不安を軽減する総合相談
A社様
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- ご相談内容
- 将来のことを考えなければと思いながらも、忙しさに追われて先延ばしにしてきてしまった。会社の資産が本当に適切に使えているのか判断できず、リタイア後の生活資金にも不安を抱え、相談に至った。
- 支援内容
- 企業価値分析によって法人資産の現状と課題を整理し、個人のライフプランと統合することで、会社と個人の資産を一体的に捉えられるようにした。その上で、法人から個人へ資産を段階的に移す長期計画を策定し、理想のリタイアを実現するための総合戦略を構築した。
- 結果
- 法人資産の課題が明確になり、個人のライフプランと合わせて法人と個人の資産を一体で捉えられるようになった。その結果、リタイア時期と必要資金が具体化し、将来への不安が大きく軽減された。
自社に合う福利厚生づくりのお悩み相談
H社様
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- ご相談内容
- 福利厚生を充実させたいと思いながらも、何から着手すべきか判断できず、従業員の資産形成や制度導入に不安を抱えていた。数ある制度の中から自社に最適な仕組みを選びきれず、設計から運用まで進められない状況にあり、相談に来られた。
- 支援内容
- 企業型確定拠出年金の導入設計から制度構築、従業員向けの導入研修・投資教育まで、一貫して伴走支援を行った。経営者が抱えていた制度導入への不安を解消し、従業員の資産形成基盤を整えることで、福利厚生強化とES向上を同時に実現した。
- 結果
- 企業型確定拠出年金の導入と投資教育により、従業員の金融リテラシーが向上し、将来への安心感が高まった。福利厚生の充実によってESが改善し、企業への信頼と定着が強化され、生産性向上と企業価値向上に直結する成果を得られた。
よくあるご質問
Q相談に費用はかかりますか？
A
ご相談に関する費用はいただいておりません。
私たちは、企業の永続的な発展に寄り添い、確かな財務基盤の構築と成長に貢献することを使命として活動しております。経営者さまが直面される様々な経営課題や決断の瞬間に、常に最善のサポートを尽くします。どのようなことでも、まずは安心してお気軽にお聞かせください。
私たちは、企業の永続的な発展に寄り添い、確かな財務基盤の構築と成長に貢献することを使命として活動しております。経営者さまが直面される様々な経営課題や決断の瞬間に、常に最善のサポートを尽くします。どのようなことでも、まずは安心してお気軽にお聞かせください。
Q福利厚生として、従業員向けのセミナーなどを依頼できますか？
A
はい、承っております。
従業員様向けの「マネーセミナー」や「ライフプラン研修」の講師をはじめ、個別の資産形成相談（iDeCoやNISAの活用法など）も対応可能です。従業員様の経済的な安心感を高めることで、エンゲージメント向上や採用力の強化にも貢献いたします。
従業員様向けの「マネーセミナー」や「ライフプラン研修」の講師をはじめ、個別の資産形成相談（iDeCoやNISAの活用法など）も対応可能です。従業員様の経済的な安心感を高めることで、エンゲージメント向上や採用力の強化にも貢献いたします。
Q従業員が個別でライフプランの相談をお願いすることは可能ですか
A
はい、可能です。
従業員さまお一人おひとりの状況に合わせて、ライフプラン・資産形成・保険・住宅購入などのご相談を個別に承っております。企業の福利厚生としてご利用いただくことで、従業員の将来への不安軽減や、働く安心感の向上につながり、ES向上にも寄与します。 もちろん相談内容は外部に共有されることはありませんので、安心してご利用いただけます。
従業員さまお一人おひとりの状況に合わせて、ライフプラン・資産形成・保険・住宅購入などのご相談を個別に承っております。企業の福利厚生としてご利用いただくことで、従業員の将来への不安軽減や、働く安心感の向上につながり、ES向上にも寄与します。 もちろん相談内容は外部に共有されることはありませんので、安心してご利用いただけます。
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